从前，在很远很远的地方有一片大海，那里水蓝得像是另一片天空，在船锚都够不到的地方，有一个人鱼的王国。
人鱼的国王有六个英俊的儿子，尤其是小儿子，他长得比他的哥哥们都好看，特别是他那双蔚蓝的眼睛，海里最博学的诗人曾赞美他将一整片海装进了眼里；他的歌声美妙动听，听过他歌唱的人永远都忘记不了他甜美的声音。
从小就在亲人们的宠爱下长大的人鱼小王子单纯善良，他最喜欢的就是听老祖母为他讲述海面上的故事，那些种种的新奇秘闻让小人鱼对陆面向往不已。
终于到了16岁，小人鱼到了被允许出海面的年纪，祖母为他做了一个花环，温柔地对他说“去吧，我的孩子。”
小人鱼去与自己的父亲和兄长们告完别，小尾巴愉悦地甩起一串串气泡。
小人鱼向着海面的亮光游去，那是一艘豪华的船舶，船舱外挂满了五颜六色的灯笼，他们亮得好像水里那些会发光的水母，小人鱼向窗口游去，他趴在窗口处看见里面有一个英俊的男子正在整理他华丽的着装，他是那样的俊美，那双深邃的眼睛宛如外祖母珍藏的黑曜石，让窗外的小人鱼不禁红了脸。
今日是王子十八岁的生日，水手们为他在船上举办了聚会，他们大声的歌唱着玩闹着，将船舱的王子拉出来一同在甲板上跳舞。
当岸上的大钟敲响时，他们将船上的一百多礼炮一同点着，烟花绽放在天上，将黑夜的星空照亮得宛如白昼，小人鱼脸色变得惊恐，他被吓得钻回海里，透着清澈得海面观看者烟火，那些焰火是那样的漂亮，就像是流星向自己飞来，小人鱼看得入迷，又不知不觉浮出了水面。
船上的王子和船员们一同观赏这场盛大的焰火。他的面容在烟花下变得愈加清晰，小人鱼甚至能看得清他眼睛上的睫毛。
可惜，这些烟花似乎吵到天神，海面上的风越来越大，伴随着忽然出现的闪电，船杆被劈得四分五裂，砸破了下面的甲板。船上骤时传来了水手们惊恐地叫声。稳固的船只在凶猛的海浪拍打下变得四分五裂，船上的人通通掉落在海里，惊慌的求救。
小人鱼看着这混乱的场面，他想到了那位英俊的王子，他在那些破碎的木板和船杆穿梭，试图找到王子。
终于，当他随着坠落的酒桶潜入海里时，他发现了紧闭双眼沉向在海水里的王子，他十分开心，他抓住了王子，想把带到海里的宫殿，可他又想起了祖母说的人类不能一直呆在水里，这样会让他们淹死。
他望着王子昏迷的面孔，心里暗下决定，托着怀里的人游向了陆面，他穿过浪涛，连拉带扯，终于在海面升起太阳的时候将王子带到了海滩上。
海面已经变得平静，王子的脸庞上洒落了点点阳光，好似在发光。小人鱼就这么痴痴看着他，在他的额头上落下一吻。
正当此时，地面上的高耸建筑敲响了那口沉重的大钟，胆怯的小人鱼立马被吓得躲在一旁礁石，他看见一个衣着华丽的女子带着一群佣人从建筑里走下来，看到了倒在沙滩的王子。
女子指挥着一旁的佣人将王子抬走，目光若有所思的落在平静的海面，她看到了一条美丽的小人鱼正躲在礁石后面偷偷往这边瞄，人鱼小心翼翼的样子让她忍俊不禁。小人鱼看到女子发现了自己，慌忙潜到了水里。
自从小人鱼救了王子后，他的一颗心全部系在了那个男人身上，哥哥们都很好奇他在十六岁那晚看到了什么，可是小人鱼只是摇了摇头，坐在海石上忧愁地沉思。他不再像以前那样活泼好动，每天都抬头看着海面上，又低头看着自己的鱼尾，然后哀愁地叹了口气。
他总是趁着兄长们不注意，三番两次浮上水面找到了王子所在的王国，每天他都可以看到王子与那天那位女子一同在沙滩上游玩，两人微笑着谈话。
人鱼灵敏的听觉让他听得到两人说话的内容，王子深情地对女子说“那天我在这个海滩一睁眼看到的就是你，我永远都不会忘记你的救命之恩。”
小人鱼不可置信，他看着深情款款的王子，心里崩溃的大喊“不不是她明明是我救的你。”
他难过地回到了海里的宫殿，心脏一阵一阵的绞着，他不明白自己的心为什么会这么疼痛，，他想起了外祖母讲的爱情故事，她曾说过爱上一个人就是心心念念他的一举一动，人鱼小王子觉得，自己一定是爱上了王子。
他天真的想，如果自己变成人类去告诉王子自己才是王子的救命恩人，那王子爱上的人会不会是自己？
他看着自己的尾巴，幻想着它变成和人类一样的双腿，想到自己与王子相爱，他再也受不了这种诱惑，决定去找无所不能的海巫婆。
海巫婆生活在大海更深的地方，她嘶哑的声音回响在山洞里“噢，小人鱼，我自然知道你是来干什么的，不过和人类在一起可不太明智。”
小人鱼看着山洞周围环绕的水蛇，心里有些害怕“我什么都不怕，只要能和他在一起。”
海巫婆桀桀地笑了起来，好似在嘲讽他“我当